Это – уникальный рынок. В нем множество возможностей для реализации разнообразных прожектов в направлениях Web2 в Web3. RWA могут поддерживаться самыми разными физическими объектами – от товаров и недвижимости до автомобилей и компаний.
Благодаря механизму токенизации упрощаются процессы управления и купли-продажи активов. Приобретение цифровых токенов доступно каждому желающему. Таким образом, вы можете приступить к инвестированию продуктов, базирующихся на фундаментальных основах.
Статистика 2024-го года показывается, что RWA-рынок стал самым быстроразвивающимся сектором современной криптоиндустрии. Он стабилен, прозрачен и надежен. Эти качества являются привлекательными моментами для венчурных фондов. Например, BlackRock влил в проект Securitze, который занимается токенизацией ценных бумаг, 47 миллионов USD.
Ведущие аналитики планеты единодушны в том, что данному рынку предстоит бурное процветание в ближайшие несколько лет. На сегодняшний день капитализация сегмента достигает 310-ти миллиардов американских долларов. Экспертные прогнозы говорят, что этот показатель в течение 6-ти вырастет более чем в 3 десятка раз и достигнет 10-ти триллионов.
DePIN-технология (децентрализованные сети физических инфраструктур), в комбинации с повышающимся интересом криптовалютных инвесторов к области офлайн-активов с дальнейшим их вплетением в WEB-3-среду, стимулирует отраслевой рост. Открывается больше путей к диверсификации инвестиционных портфелей. Блокчейн-сети и смарт-контракты постоянно модифицируются, становясь все более совершенными. Токенизация становится доступным и безопасным инструментом для выгодных капиталовложений.
Идет процесс постепенного принятия крипты регуляторными органами разных государств. Это – фактор, дополнительно подстегивающий развитие данной финансовой сферы. Доверия к ней становится все больше.
Число молодых RWA-проектов увеличивается ошеломительными темпами. Только в течение прошлого года их стало на 728 процентов больше. Однако столь бурное расширение списка предложений приводит к тому, что выделить по-настоящему стоящую, крепкую компанию, реально связанную с физическими активами офлайн-мира, становится все сложней. Повышается риск наткнуться на мошенническое новообразование, которое в долгосрочной перспективе окажется неспособным справиться с конкурентным прессингом.
Наш рейтинг наиболее перспективных RWA-компаний в текущем году выглядит следующим образом:
· Web3Eco
На текущий момент проект переживает раннюю стадию развития, однако, уже сегодня на его счету свыше 150-ти тысяч высаженных саженцев деревьев на территории узбекской Республики. Компания выращивает и продает растения Адамово Дерево. Инвесторам предлагается вкладываться в бизнес путем приобретения невзаимозаменяемых токенов. На завершающий квартал 2024-го года намечен выпуск корпоративной монеты ERA.
В качестве NFT выступают настоящие саженцы. Количество токенов ограничивается текущими возможностями плантации – 20 тысяч экземпляров.
Утилитарный криптоактив ERA станет фундаментальной компонентой экосистемы. Пользователи смогут использовать его для стейкинга, погашения комиссионных отчислений, приобретения продуктов, предлагаемых платформой.
Особенностью уникальных деревьев является их способность к переработке в процессе роста значительного объема СО2 – более 300 килограммов на каждое растение. Таким образом, компания выполняет важную экологическую миссию. При этом она имеет несколько источников дополнительного дохода, в том числе углеродные кредиты и продукция пчеловодства.
Дорожная карта Web3Eco предполагает увеличение зеленых насаждений проекта в 10 раз к началу 2031-го года. Ведутся переговоры о создании рощ Адамова Дерева в Болгарии, а в Италии и Испании эти растения будут высажены уже в 2026-ом.
В нашем рейтинге компания оказалась благодаря своей доходности, которая в несколько раз превышает традиционные инвестиции. Она владеет настоящими активами и получает государственную поддержку. Поскольку проект имеет официальные документы, риски инвесторов снижаются практически до нуля. Здесь применяются блокчейн-технологии, а значит, все операции абсолютно прозрачны. Продукт молод, перспективен и готовит листинг собственной криптомонеты.
· ONDO
Проект обеспечен широким спектром токенизированных офлайн-активов. В длинном перечне ONDO присутствуют и сырьевые ресурсы, и объекты недвижимости. Компания создает оптимальное сочетание криптовалютной Метавселенной и реального бизнеса, формируя единую экосистему. Прозрачность обеспечивается за счет технологии блокчейн-сетей.
Чтобы включиться в схему владения фундаментальными активами, инвестору необходимо приобрести нативные токены. Монета находится на 58-й позиции в плане общей рыночной капитализации, размер которой составляет 1,47 миллиарда USD. Вложения в эту компанию станут отличным вариантом для тех, кто предпочитает долгосрочную перспективу и большую безопасность.
· Mantra
Проект занят оцифровкой и токенизацией произведений искусства и коллекционных раритетов. Здесь вы инвестируете в редкие вещи с реальной ценностью – предметы, достать которые весьма проблематично.
Компания располагает корпоративным токеном ОМ с капитализацией 1,07 миллиарда долларов. Поскольку продукт уже выдал свой максимальный краткосрочный профит и существенно повысил свою общую рыночную стоимость, доходы от инвестиций будут несколько меньшими, нежели от вложений в мелкие альткойны.
Нынешний год отметился для Mantra стартом сотрудничества с Центробанком Объединенных Арабских Эмиратов. Ведется разработка стандартов токенизации офлайн-активов. Коллаборация с главным финансовым учреждением ОАЭ укрепила позиции и улучшила защищенность инвесторов проекта.
· Polymesh
Компания фокусирует свои усилия в направлении оцифровки ценных бумаг и регуляции оборота активов. У проекта есть множество инновационных идей, улучшающих ликвидность и повышающих безопасность в избранной рыночной нише.
Инвесторам предлагаются токенизированные акции, вексели, облигации, опционы, контракты по фьючерсам, которые в дальнейшем вкладываются в офлайн-бизнес. Работа ведется при строгом соблюдении всех нормативных требований. Клиентам предоставляется надежный инструментарий.
Благодаря этим особенностям предложения компании вызывают повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов. Например, недавно старейший игрок инвестиционной отрасли – BlackRock привлек к токенизации своих активов именно Polymesh. В результате нативная монета подорожала на 150 процентов.
Капитализация фирменного токена POLYX достигла отметки в 234 миллионов. Поскольку общая стоимость на рынке находится на среднем уровне, есть все шансы на получение высоких прибылей от капиталовложений.
· Landshare
Проект занят в токенизации недвижимости. Доли имущества распределены между токенами, которые продаются пользователям. Компания стремится упростить инвестиционные процессы в данной сфере и поднять ликвидность. Перед владельцами монет LAND открываются возможности в получении прибыли с арендных плат и прироста цен недвижимых объектов. К регуляции корпоративного криптоактива применяется механизм сжигания, поэтому его стоимость более стабильная в сравнении с множеством других цифровых валют.
На платформе Landshare инвестиции в токенизированную недвижимость можно осуществлять при низком пороге вхождения. Здесь отмечается высокая ликвидность. Рыночная стоимость токена относительно небольшая – 8,2 миллиона USD, так что есть в долгосрочной перспективе все шансы на многократное увеличение капиталовложений.
Подводя черту
RWA-сектор предлагает инвестировать в самые разные направления офлайн-бизнеса. В данной отрасли появляется все больше игроков, оцифровавших свои живые активы и выставляющих их на реализацию в виде токенов или NFT.
Чем больше проектов, тем сложней отслеживать их развитие, анализировать безопасность и другие важные аспекты. В случае неудачного выбора можно полностью лишиться инвестированных средств. Эксперты рекомендуют непременно проводить самостоятельное исследование каждой компании, прежде чем вкладывать деньги в ее продукты. В нашем ТОП-5 представлены наиболее надежные и перспективные объекты для решения ваших инвестиционных целей.
Помните, что обязательно нужно использовать инструмент риск-менеджмента и заботиться о диверсификации инвест-портфеля.