Главная идея, которой подчинен Virtuals Protocol, состоит в генерации токенизированных AI-агентов – автономных программ, анализирующих данные, управляющих процессами и помогающих в принятии решений. Причем ими можно владеть и монетизировать.
Но за громкими инновационными манифестами прячутся серьезные вопросы, ставящие под сомнение реальную ценность проекта. Собственного блокчейна у VIRTUAL-токена не имеется. В своей работе он опирается на инфраструктуру Base – сети второго уровня для платформы Ethereum. Поэтому о его стопроцентной автономности и речи идти не может.
- К тому же продукт не способен обеспечивать пользователям достаточную анонимность. Есть подозрение, что он избыточно зависим от информационной шумихи вокруг отрасли машинного интеллекта и Метавселенных. На это указывают его маркетинг и модель токенизации.
Основное реальное применение этой криптомонеты – торговля на биржах цифровых активов. Она доступна для сделок на таких площадках, как BiKing, BingX, Bitget, BitMart и Hibt.
1. Команда Virtuals Protocol
В коллективе создателей присутствуют опытные разработчики. Благодаря этому эта крипто-инициатива приобретает дополнительную уверенность и надежность. Среди ключевых персон, стоящих за рождением проекта, следует выделить:
- Джансена Тенга. Он является соучредителем компании и занимает в ней пост CEO. Он отлично зарекомендовал себя в качестве грамотного руководителя. Ранее этот специалист входил в составы администраций различных консалтинговых организаций и стартапов.
- Пракаша Сомосундрама. Этот сооснователь привлекался к разработкам самых разнообразных успешных блокчейн-проектов и крипто-инициатив.
- Ви Ки. Третий содиректор компании. Он специализируется на создании и внедрении цифровых технологий.
В послужном списке коллектива создателей есть множество прославленных начинаний. Здесь, прежде всего, хотелось бы упомянуть децентрализованную автономную организацию PathDAO с ее ориентацией на сообщество. А также ее уникальный по своим качествам токен PATH. Эта идея сумела привлечь в себя 16 миллионов инвестиционных долларов.
Что касается других участников команды, то о них доступна информация в крайне ограниченном объеме. Этот факт существенно снижает уровень прозрачности проекта, а значит, и степень доверия к нему.
2. Инновации и технологичность
VIRTUAL – это блокчейн-технология, машинный разум и Метавселенные, соединенные в одном цифровом продукте. К базовым аспектам этого проекта нужно отнести:
- ИИ-агентов. Уникальность решения заключается в том, что пользователям предоставляется возможность, не обладая техническими знаниями, создавать и монетизировать агентов искусственного разума.
- Токенизацию. Смарт-контракты в стандарте ERC-20 используются для превращения AI-агентов в виртуальные монеты.
- Неизменяемые хранилища вкладов. Это – инструменты, позволяющие хранить и вести учет пользовательских вложений.
Поскольку Virtuals Protocol функционирует на базе Base, ему гарантированы достаточно скромные комиссионные и высокоскоростная обработка транзакций. Однако привязка к блокчейну Ethereum делает его менее самостоятельным продуктом.
3. Прозрачность и аудит
Прозрачность образуется за счет использования в работе открытого исходного кода на GitHub. Но в отношении безопасности регулярные внешние аудиты отсутствуют, и это не может ни вызывать определенных опасений. То, что защитная система VIRTUAL нуждается в срочном улучшении схемы контроля, доказывает уязвимость, выявленная в смарт-контракте в декабре 2024-го года.
4. Экосистема и партнерские отношения
Инфраструктура проекта находится в тесном партнерском сотрудничестве с такими цифровыми гигантами, как Broadcom, NVIDIA и Palantir. Однако о деталях этих бизнес-взаимоотношений руководство старается не распространяться. Вследствие такой неоправданной скрытности становится трудно дать объективную оценку тому, насколько реально значимы эти контакты. Кроме того, со стороны институциональных инвесторов особого интереса к продукту пока не зафиксировано.
5. Финансовые показатели
- Общая рыночная стоимость компании составляет один миллиард американских долларов.
- На рынке на данный момент циркулирует 64,58 процента от суммарного предложения токенов – 645,82 миллиона цифровых денежных единиц.
- Исторический ценовой максимум VIRTUAL-койна равняется 5,07 доллара США.
- Самая низкая стоимость, по которой монета торговалась в своей истории – 0,007605 USD.
- Курс этого криптовалютного актива отличается высокой волатильностью, что говорит о доминировании спекулятивного интереса.
6. Токеномика
- Общая эмиссионная нагрузка Virtuals Protocol – 1 миллиард токенов.
- 60 процентов криптомонет предполагается распределить среди участников сообщества.
- 5 процентов будут направлены в пул ликвидности.
- 35 процентов дензнаков пойдут на пополнение казны экосистемы проекта.
- Эмиссия токенов имеет ограниченную схему. Ежегодно экосистемная казна получает не более 10-ти процентов.
Токеномика продукта обладает хорошим потенциалом. Однако она, несомненно, нуждается в более прозрачном управлении.
7. Ликвидность, листинги, криптобиржи
VIRTUAL-токен внесен в торговые списки таких крупных криптоплатформ, как Bybit, BingX, Bitget, Gate.io, KuCoin, MEXC и Upbit. Но для институциональных инвесторов монета продолжает оставаться недостаточно привлекательной и перспективной в силу того, что Binance и Coinbase она до сих пор не угодила в листинги.
8. Регулирование и юридические аспекты
Информация о проекте, касающаяся его юридической структуры, отсутствует. Это служит благодатной почвой для роста неопределенности. Руководству Virtuals Protocol следует побеспокоиться об обеспечении прозрачности в плоскости соблюдения законодательных норм и регуляторных предписаний.
9. Мнение комьюнити и общее впечатление
Сообщество дает продукту весьма неоднозначную оценку. Крипто-энтузиасты отмечают его технологическую уникальность. Но в то же время они критикуют этот виртуальный дензнак за удивительную волатильность и недостаточную прозрачность жизнедеятельности.
10. Дорожная карта
Дирекция запланировала расширение функциональности своего проекта. Готовится интеграция со многими блокчейнами. Есть намерение поучаствовать в развитии Метавселенной. Но во всех этих красивых обещаниях прогресса приходится сомневаться, поскольку нет никаких регулярных обновлений.
11. Потенциальные риски
Главными рисками для VIRTUAL-койна являются высокая конкуренция, недостаточная ликвидность и отсутствующая прозрачность.
12. Анализ основных конкурентов
За счет того, что проект предлагает уникальную по своей сути модель токенизации AI-агентов, он, конечно, серьезно выделяется на общем фоне. Но при этом на лицо сильное отставание в плане ликвидности. Кроме того, продукт пока вынужден обходиться без поддержки со стороны крупных криптобирж. Список основных конкурентов возглавляют:
- AIXBT.
- Artificial Superintelligence Alliance.
- Fetch.ai.
- SingularityNET.
13. Сообщество и маркетинг
Отмечается активное продвижение Virtuals Protocol в Телеграме и Х. Однако необходимо признать, что по степени вовлеченности сообщества продукт существенно уступает всем своим основным конкурентам. Доверие к проекту было сильно подорвано после прошлогоднего инцидента с обнаруженной уязвимостью. В результате была закрыта группа в Discord.
14. Децентрализация
Проект находится в зависимости от платформы Base (Layer 2 Ethereum), поскольку базируется на ее блокчейне. Если не удастся свести к минимуму несамостоятельность из-за привязки к централизованным провайдерам, полной децентрализации достичь будет невозможно.
15. Ценовые манипуляции
На риски манипуляций со стоимостью токена указывает его повышенная волатильность. Команда должна срочно приступить к работам по стабилизации своей экосистемы.
16. Анонимность
Криптовалютная денежная единица Virtuals Protocol не обеспечивает своим держателям исчерпывающей анонимности. Записи о транзакциях вносятся в публичный реестр Эфириума. Таким образом, если вы ставите во главу угла вопрос сохранения конфиденциальности, этот цифровой продукт будет далеко не самым лучшим выбором.
Резюме
Мы имеем дело с инициативой, стремящейся занять собственную нишу в быстрорастущем секторе машинного интеллекта. Он вышел на рынок с предложением токенизированных AI-агентов и экономикой коллегиального владения. Но есть ряд недостатков, подрывающих к нему доверие, от которых проект явно страдает:
- Отсутствие корпоративного блокчейна. Использование сторонней сети, подчиненной инфраструктуре Ethereum, делает продукт менее уникальным в своем секторе криптоиндустрии.
- Недостаточная анонимность. Проект не выступает со встречными решениями для поддержания пользовательской конфиденциальности. Все транзакции абсолютно прозрачные.