И многие инвестора были внезапно озадачены поиском капитала для участия в этом ралли. Московская биржа делится итогами майской бурной деятельности и рассказывает о том, на какие активы был наиболее высокий ажиотаж, сколько собственных клиентов на фоне растущей активности удалось насчитать. За это ей огромная благодарность. И теперь можно увидеть состоявшиеся объемы по торгам, спрос на конкретные облигации и акции, тенденции формирования народного инвестиционного портфеля, а также массу других увлекательных новостей.
Свежие тренды и условия
Ставки на депозитный капитал под 18% не смогли оставить места равнодушию и старательно притягивали все новые и новые инвестиции. Тем более, что вошел в фазу самого разгара дивидендный сезон, не сумевший блеснуть аналогичной доходностью. При всем этом суммарные объемы капиталовложений по статистике 2024 г. стали рекордными и достигли суммы в 116,3 миллиарда рублей.
Отметилось увеличение численности инвесторов из категории физических лиц. К нынешнему моменту обладателями счетов на Мосбирже стали еще 400 тысяч, подняв общее число клиентской аудитории до 31,9 миллионов пользователей. Суммарно всеми клиентами за этот период уже открыто 56,8 миллионов новых счетов для инвестирования, а прибавка к старым составила 0,9 процентов. В мае активность вкладчиков приуменьшилась по разным причинам и против 4 миллионов в апреле составили 3,8 млн человек. Одновременно отмечалось ослабление общего притока средств, численности активно действующих инвесторов. И в это же время впервые за довольно длительный период начинающие инвесторы испытали потрясение из-за утери показателя годовой доходности по общему индексу биржи. Одновременно с IMOEX столь же интенсивно падал и индекс рынка облигаций RGBI.
При растущей численности вновь открывших счета инвесторов наблюдалась оживленность в плане объемов инвестирования. Доля их капиталовложений превысила порог в 75% на торгах по акциям. Еще 34% приходится на объемы новых участников в торгах по облигациям. В срочный рынок тоже пришли инвестиции с увеличенным объемом, и на вклады новых клиентов биржи пришлось 62% всего оборота. Немного меньше, но прирост объемов, показал долю новых участников и спотовый рынок, примерно 11-12% денег было вложено новичками.
Сумма общего капиталовложения
В мае зарегистрирован растущий объем (126,7 триллионов рублей) даже в сравнении с предыдущим месяцем, где было инвестировано 124,4 трлн руб. В то же время фондовые активы привлекли дополнительно по результатам торгов еще 4,1 триллионов в рублях, но это меньше чем в апреле, тогда было инвестировано 4,7 триллиона. В этой статистике не участвовали однодневные типы облигаций.
Объемы по фондам и акциям
Торги всеми видами акций, а также расписками депозитарного типа, фондовыми паями прошли тоже с некоторым уменьшением объемов в целом. На рынок зашли инвестиции в сумме более двух с половиной триллионов рублей против месячного апрельского показателя в 2,9 триллионов руб. Однако май принес инвесторам обвал рыночных котировок, по результатам которого многими инвесторами было решено сделать паузу до окончания падающего тренда, чтобы иметь возможность зайти в длинные позиции по более выгодным ценам. Теперь все ожидают завершения медвежьей тенденции и рывка цен в обратном направлении.
Как выглядит народный портфель инвестиций по результатам ТОП-10 фондовых акций. Популярность определялась по мнению частных вкладчиков. Первое место было отдано акциям Сбера с показателем 32%. Далее следуют Лукойл и Газпром с показателями 14% и 11%, соответственно. За ними расположились активы Яндекса с объемом 9% и Сургутнефтегаза – 7%. Немного меньше в объемах демонстрируют доходность акции Роснефти с показателем 6 процентов и Норникеля – 5 процентов. И по 4% у Магнита и Северстали. По этой статистике можно определить падение котировок биржевых бумаг Газпрома. А в целом число участников первой десятки осталось неизменно.
Ценные бумаги – их популярность по версии индекса IPO. В этот список как прежде попали известные всем акции ЮГК, Делимобиля, Группа Астра, Софтлайна, а также Совкомбанка, актуальны акции Диасофта, пользуются спросом бумаги Европлана. Их перечень дополнили бумаги ВУШ и ЕвроТранса, а также Хендерсона.
Популярность активных фондов. Бесспорными лидерами стали облигации LQDT (42%), а также их конкуренты SBMM (16%), и еще – AKMM (14%). На порядок меньше актуальность среди TRUR (где отмечен показатель 5%), а также у AKME с 3 процентами. Одинаковые показатели у TMOS, SBMX, GOLD, а также у EQMX и AMNR у них у всех одинаковый показатель 2,0%. И эта ситуация тоже вполне предопределена, большинство инвестиций находится в фондах, работающих по денежным рынкам, туда вложен объем в 75% от суммы всех торговых фондов.
Рынок облигаций
Около 1,6 триллионов российский рублей вошло в объем торгов по всем видам облигаций в мае месяце 2024. Это заметно меньше, чем сумма апрельских инвестиций, достигшая объемов суммарно 1,8 триллиона рублей.
Размещение осуществили 68 новых займов общей суммой инвестирования 2,1 триллиона руб. Причем сюда включается вся масса однодневных ценных бумаг с суммарным объемом 1,3 триллиона рублей. Большая активность отмечалась в апреле, тогда итоговые показатели объемов достигли по 75 займам 3 триллиона 200 миллиардов рублей, и в этот же объем была включена сумма 2,3 трлн рублей по однодневных активам.
В целом размещений было достаточно много и среди них немало перспективных и надежных. Например, инвестиционного оптимизма придают активы «Быстроденьги», ТАЛК, АФК Система, Урожай, Новатэк и некоторые другие.
Ситуация на остальных рынках
- Валютные активы – 26,9 триллионов руб.
- Срочный рынок получил 7,2 триллиона рублей
- Денежный рынок с суммой инвестиций 83,2 триллионов
- Торги драгоценными металлами привлекли 60 миллиардов рублей.
Что в заключение?
В мае отмечались сдвиги как в сторону положительных тенденций, так и в направлении снижения активности. Внимание с фондового рынка по акциям, вследствие повышения ключевой ставки, перенеслось на облигации. Хотя это больше касалось китов рынка, физическим лицам инвесторского состава ситуация не принесла ощутимых уронов. И благодаря кредитным плечам они продолжали поддерживать объемы инвестирования и даже наращивать их.
Меньше внимания со стороны инвесторов стал ощущать Газпром со своими акциями. Они стали предпочитать более стабильные и надежные ценные бумаги. На это решение повлиял и разгар сезона дивидендных выплат. Многие продолжают избавляться от акций этого эмитента и, соответственно, акции от Газпрома падают в цене.
Если обратить внимание на основные индексы, тот же IMOEX в совокупности с RTS,то можно заметить прибавку к общей стоимости на 10 процентов. Индекс Московской биржи пока демонстрирует прирост по доходности на уровне 25 процентов годовых начислений.
На примере графика цен можно отследить последние тенденции котировок. Здесь синим цветом обозначено движение индекса Мосбиржи. Золотистый – это тренд цен по индексу акций RTS.
Больше ажиотажа среди инвесторов в мае вызвали дивидендные бумаги, и в ближайшие месяцы ожидаются выплаты процентов, часть которых обязательно сразу же возвратятся обратно в рынок. Ожидается непредсказуемое влияние американской валюты. Если рубль претерпит очередное ослабление, индексы приобретут импульсный характер роста, хотя нельзя исключать и противоположный сценарий.