В ноябре Raydium (RAY), родная биржа блокчейна Solana, обогнала Uniswap — ведущую DEX в мире — по ежемесячным объемам примерно на 30%, или примерно на 30 миллиардов долларов, согласно отчету.
Это последовало за менее значительной победой в октябре, когда Raydium обогнала Uniswap примерно на 10%, согласно сообщению от 17 ноября на платформе X Райана Уоткинса, соучредителя Syncracy Capital.
«Успех Raydium во многом объясняется его доминированием в экосистеме Solana», — говорится в отчете Messari, в котором также говорится, что DEX постоянно захватывает более 60% ежедневного объема DEX на блокчейне первого уровня.
«В частности, торговля мемкоинами стала существенным драйвером объема Raydium, при этом на мемекоины пришлось рекордное количество в 65% ежемесячного объема Raydium в ноябре», — говорится в отчете.
Источник: Messari.
Безумие вокруг мемекоинов
По данным CoinGecko, подпитываемые венчурным финансированием и политическими спекуляциями, мемекоины теперь владеют примерно 130 миллиардами долларов рыночной капитализации.
В 2024 году Solana стала центром торговли мемекоинами, в основном из-за стремительно растущей популярности Pump.fun, платформы для выпуска мемекоинов и повышения торговой ликвидности.
Многие мемекоины Pump.fun в конечном итоге торгуются на Raydium.
По данным DefiLlama, Pump.fun является пятым по величине доходом среди протоколов Web3, заработав более 100 миллионов долларов в виде комиссионных за последние 30 дней.
Доходы Pump.fun немного ниже, чем у таких гигантов, эмитент стейбкоина USD Coin (USDC) компания Circle и сеть Solana.
В октябре команда Pump.fun сообщила о планах по выпуску будущих токенов и недавно обновленного торгового терминала под названием «Pump Advance».
Источник: Messari.
По данным DefiLlama, Raydium работает исключительно на Solana, тогда как Uniswap сохраняет обширное присутствие примерно в 18 сетях блокчейнов.
Общая заблокированная стоимость Solana (TVL) выросла примерно в пять раз в 2024 году. Она по-прежнему значительно отстает от лидера Ethereum, который, по данным DefiLlama, получает более 70 миллиардов долларов в TVL.
«Рост Solana отчасти обусловлен ее техническими преимуществами, включая высокую пропускную способность и низкие транзакционные издержки, которые привлекли пользователей, ищущих более быстрый и экономичный опыт DeFi», — говорится в отчете Messari.
10 октября Uniswap запустила собственную специализированную блокчейн-сеть второго уровня Unichain.
С октября 2024 года протокол Raydium AMM является ведущим протоколом для торговли на всех DEX на блокчейне. Это задокументировано аналитическим отделом Messari.
В ноябре Raydium обработал $124,6 млрд, что на 30 процентов больше объема торговли Uniswap за предыдущий месяц.
Протокол Raydium сохранил позицию ведущего по объему торговли между DEX.
Процент от общего объема торговли в экосистеме Solana, приходящийся на отдельные DEX. Данные: Dune Analytics.
Dune Analytics утверждает, что Raydium отвечает примерно за 49% от общего объема торговли в Solana. С момента своего основания протокол обработал $488,27 млрд.
Осень оказалась выгодной для всей ниши DEX в системе Solana. Менее чем за ноябрь общий ежемесячный объем протоколов превысил $109,8 млрд, что обновило предыдущий максимальный ежемесячный объем в $59,8 млрд, зафиксированный в марте 2023 года.
С начала ноября общая стоимость портфеля Solana увеличилась почти на $4 млрд, составив теперь $9,08 млрд.
Протокол Raydium продолжает лидировать по объему торгов между DEX
Цена Solana TVL в долларах. Данные: DeFi Llamada.
Увеличение объема торгов на Raydium сопровождалось положительной тенденцией на рынке мем-монет, являющихся одним из самых популярных классов активов на платформе. К концу ноября 2024 года индекс GMCI Meme, отслеживаемый The Block, зафиксировал новый максимум в 537,99 пунктов.
Во второй половине октября разработчики Raydium выпустили версию с изменениями в работе пулов ликвидности.
В начале декабря соучредитель Solana Анатолий Яковенко выразил благодарность мем-монетам за помощь в проведении стресс-тестирования сети.
Бывший разработчик экосистемы Ethereum Макс Резник (Max Resnick) заявил о карьерных изменениях и переходе из Consensys в компанию Anza, сфокусированную на блокчейне Solana.
Резник рассказал в своем интервью Coindesk об имеющихся проблемах сети Ethereum
Он отметил неспособность Ethereum поддаваться быстрым изменениям, что является препятствием для долгосрочного успеха. Разработчик сравнил платформу второй по капитализации криптовалюты с «несколько громоздким техническим зверем».
Резник подчеркнул возможности и потенциал сети Solana. Он сказал, что является поклонником умения блокчейна быстро двигаться в условиях конкуренции.
Критика Резником платформы Ethereum связана еще и с определенными проблемами во внутренней политике компании, отметили в СМИ. По его мнению, важные дискуссии по улучшению сети происходят в личной переписке с соучредителем блокчейна Виталиком Бутериным.
Исследователь Ethereum Foundation Данкард Фейст (Dankard Feist) поддержал Резника в его намерении выразить противоположное мнение о платформе Ethereum открыто.
Несмотря на свое значительное влияние на развитие децентрализованных финансов, блокчейн Ethereum начинает терять свои преимущества по сравнению с Solana, отметили в Coindesk. Это связано с вопросами на уровнях продукта, разработки и принятия решений, по информации СМИ. Новые участники крипторынка выбирают Solana из-за ее скорости и низких затрат, считают медиа.
Среди подобных примеров — Pudgy Penguins, одна из самых известных коллекций NFT на базе Ethereum, сообщила о запуске собственного токена под названием PENGU в сети Solana, а не Ethereum. Комментаторы поста в X (бывший Twitter) восприняли это решение как доказательство преимущества Solana как розничной сети по сравнению с Ethereum, отметили в Coindesk.
Исследователь Ethereum Джастин Дрейк заметил в интервью CoinDesk, что Solana не имеет достаточно ресурсов для «победы» в долгосрочной перспективе. Однако, Резник отметил, что многие разочарованы состоянием Ethereum и требуют изменений.
Разработчик Ethereum Макс Резник объявил, что он покидает ConsenSys, чтобы заняться разработкой Anza на базе Solana.
«Моя последняя неделя в ConsenSys была на прошлой неделе. Сегодня первый день работы в Anza. Я передаю все свои способности Solana», — сказал он.
Выбор Резника основан на крупных увольнениях в ConsenSys, а также на личном презрении к направлению Ethereum.
Мне надоело, что Ethereum постоянно проигрывает Solana. Я хочу, чтобы мы снова набрали популярность. Однако это означает, что мы должны начать играть в свою собственную игру, а не в ту, что у них.
К концу ноября исследователь поставил под сомнение карту маршрута:
Дорожная карта должна иметь структуру, ориентированную на цели, а не на решения. Дорожная карта Ethereum предназначена для решения проблем, а не для их решения.
В своей статье Резник отметил, что потребности Ethereum «больше», чем первоначальная цель сети как «государственного финансового механизма для нового мира».
«Ethereum исчерпан и перегружен», — написал исследователь.
Он также предположил, что принимать решения на пять лет вперед вредно. Учитывая быстрые темпы технического прогресса, это слишком долго.
Исследователь призвал разработчиков Ethereum вернуться к изначальному пути развития и перечислил пять основных целей для сети:
- обработка блоков за одну секунду;
- окончательность с одним удержанием;
- поток более 1000 транзакций в секунду;
- множественное добавление отдельных блоков.
После публикации этой статьи Резник объявил, что сосредоточится на экосистеме Solana вместо проекта Anza и займет новую должность в последнем. Там он намерен выполнить то, чего не смог достичь в Ethereum.
В течение следующих 100 дней я попытаюсь написать спецификации для максимально возможной части протокола Solana. Основное внимание уделяется рынкам комиссий и реализации консенсуса, сказал он, где я могу оказать наибольшую помощь.
Anza — исследовательская организация в экосистеме Solana, создатель клиента Agave. Резник описал сеть как вышедшую из своего тихого режима за последний год.
Другой известный исследователь и разработчик Ethereum, Джастин Дрейк, не разделяет страсть Резника к Solana.
«Solana не заботится о здоровье. Единственная забота — производительность. Они озабочены сокращением времени, необходимого для получения данных, и увеличением объема данных, передаваемых по сети.
Он считает, что «убийца Ethereum» набирает обороты, но скоро этому придет конец.
Преимущество скорости и пропускной способности может быть уменьшено из-за архитектурных ограничений, которые препятствуют дополнительному росту, сказал разработчик.
Дрейк считает, что скорость и пропускная способность должны быть основными проблемами в решениях L2, в то время как главная цель основного блокчейна — обеспечение безопасности.
1 декабря Джастин Дрейк задокументировал успех Ethereum после внедрения обновления Beacon Chain.