- При нынешнем положении дел в ближайшие недели можно ожидать еще более глубокого спада.
Технический анализ
Эдрис Дерахши (TradingRage)
Дневной график
На дневном графике актив постепенно снижался после пробития 200-дневной скользящей средней, расположенной около отметки $3000, в сторону снижения.
Уровень $2700 также был потерян, и рынок теперь может нацелиться на зону поддержки $2350. Тем не менее, поскольку RSI входит в область перепроданности, вскоре может произойти бычий откат, который может даже положить конец нисходящему тренду, если рынок сможет восстановиться выше 200-дневной скользящей средней.
4-часовой график
Рассматривая 4-часовой таймфрейм, очевидно, что цена консолидируется внутри узкого нисходящего канала около уровня $2700. В настоящее время рынок тестирует этот уровень снизу, и если он будет отклонен, то пробой канала и падение к уровню $2350 будут неизбежны.
- Однако если произойдет противоположный сценарий и уровень 2700 долларов будет восстановлен, то вполне вероятен рост до ключевого уровня 3000 долларов.
Анализ цепочки поставок
Эдрис Дерахши (TradingRage)
Резерв обмена
В то время как цена Ethereum переживает агрессивный нисходящий тренд, все может выглядеть привлекательным для долгосрочных инвесторов, которые любят покупать на падении. Это как-то очевидно, если посмотреть на резерв обмена Ethereum.
- Метрика измеряет общую сумму ETH, которая хранится в кошельках бирж. Она считается прокси для предложения, поскольку эти монеты могут быть быстро проданы и добавиться к общему давлению продаж.
Однако, как показывает график, валютный резерв недавно резко упал после недавнего краха рынка. Это указывает на то, что некоторые инвесторы агрессивно накапливают во время этой коррекции, а последующее сокращение предложения может привести к восстановлению.
- Рынок криптовалют пережил самое большое падение в истории, предложение Ethereum сократилось до уровня, предшествовавшего слиянию, США описали будущее направление регулирования и другую соответствующую информацию за последнюю неделю.
Рынок пережил самое большое падение в истории
3 февраля на фоне заявлений Трампа о необходимости агрессивного контроля за иностранными товарами в США объем биткоина снизился на 11,7% до $3,16 трлн.
Стоимость биткоина на Binance была зафиксирована на уровне $91 281.
Часовой график BTC/USD на бирже Binance. Данные: The TradingView.
Альткоины отреагировали более интенсивно — многие из ведущих криптовалют упали более чем на 20% от своей стоимости.
- Значительное снижение цен привело к самому большому падению рынка криптовалют в истории — примерно на $2,27 млрд за один день, по данным CoinGlass. По словам генерального директора ByBit Бена Чжоу, неспособность компании управлять API криптобиржи привела к существенному занижению цифры. Фактическая стоимость составила от 8 до 10 миллиардов долларов.
Вечером 4 февраля стоимость первой криптовалюты выросла до 110 000 долларов. Катализатором послужила новость о том, что Вашингтон приостановил на месяц введение 25% пoшлин на товaры из Мексики и Канaды после перeговоров лидеров стрaн с президентом США Дональдом Трампом.
- Однако импульс в конечном итоге оказался неэффективным на фоне неопределенности относительно возможности развития торговой войны. Объем сетевой активности в сети цифрового золота был на самом низком уровне, CryptoQuant оценил стоимость актива в диапазоне от 48 000 до 95 000 долларов.
За последние семь дней цены на флагман упали почти на 3%. Несколько крупнейших альтернативных криптовалют показали более существенное падение цен. Cardano (ADA) снизился на 21,1%, а Ethereum (ETH) и XRP снизились на 14,4%.
Общая стоимость рынка криптовалют составляет $3,28 трлн, стоимость Bitcoin составляет $58,7%, а Ethereum — 9,3%.
Дэвид Сакс определил цели группы thecrypto как схожие с приоритетами президента, и Хестер Пирс, похожая структура была создана в SEC.
- Одной из основных задaч рабочей группы по цифровым aктивам является оценка разработки национального резерва для биткоина. Это подтвердил специaльный советник Дональда Трaмпа по ИИ и криптовалютам, а также директор этой организации Дэвид Сакс.
Создание стратегического резерва первой криптовалюты США было указано как часть рекламной кампании президента.
Сакс описал актив как прекрасный способ сэкономить.
- «Это самая мощная цифровая валюта. […] Никто не получил доступ к ее безопасности», — пояснил он.
Целевая группа SEC по криптовалютам во главе с Хестер Пирс в первую очередь призвана:
- определить, какие активы не являются ценными бумагами;
- создать формальный процесс регистрации новых токенов.
Профессионалы также рассмотрят иски в отношении криптовалют, которые были открыты при предыдущем главе SEC Гэри Дженслере.
В этом контексте законодатель уничтожает отдел, который содействует обеспечению соблюдения законов в отрасли. В нем работало более 50 сотрудников. Некоторые из них будут назначены в другие отделы отдела.
Предложение Ethereum вернулось к исходному объему.
Предложение Ethereum увеличилось до уровня сентября 2022 года до слияния.
Показатель превзошел цели, поставленные до слияния PoS и PoW.
Эксперты отметили, что рост инфляции второй по капитализации криптовалюты произошел через месяц после хaрдфорка Dеncun, который состоялся в апрeле 2024 года.
- Предстоящее обновление до Pectra в марте еще больше увеличит темпы роста предложения Ethereum, заявили предсказатели. Они наблюдали за перемещением пользователей и переводом средств в Solana во время роста сетей L2 и ожиданием монет-мемов.
4 февраля большинствo валидаторов Etherеum выступили за повышение лимитa газа — максимального объема, который может быть использован в одной транзакции. Инициатива была инициирована с целью повышения масштабируемости сети.
Конфиденциальность: недостающий элемент для масштабирования Ethereum
Принудительная прозрачность блокчейна создает существенное ограничение. Чтобы подтвердить правильность реестра и гарантировать отсутствие мошеннических действий, пользователи должны иметь возможность проверять все транзакции, происходящие в сети. Эта прозрачность становится проблематичной при подключении блокчейна к реальным активам и личностям.
- В настоящее время для привязки реальных личностей к криптовалютным счетам требуется либо трансляция личной информации в цепочке, либо опора на хранителей данных как на доверенных посредников. Первый вариант оказывается неработоспособным для большинства случаев использования — представьте, если бы каждая транзакция в банкомате транслировала балансы счетов публично или если бы все онлайн-покупки могли просматриваться кем угодно, включая ипотечные платежи, долги по кредитным картам и штрафы за просрочку оплаты.
Хотя хранители данных могут показаться привлекательными, они нарушают фундаментальное ценностное предложение блокчейна: компоновку — способность смарт-контрактов, протоколов и dApps беспрепятственно взаимодействовать. Эта компоновка обеспечивает повышение эффективности, аналогичное вертикальной интеграции в традиционных отраслях, выступая в качестве умножителя силы для небольших компаний. Она позволяет этим компаниям интегрировать сервисы, которые им в противном случае пришлось бы разрабатывать внутри компании или получать за дополнительную плату от третьих лиц.
- Хранители данных в корне нарушают эту модель. Когда приложение полагается на хранителя данных, любое стороннее приложение, стремящееся к интеграции, должно сначала взаимодействовать с этими хранителями, создавая барьеры разрешений, которые могут оказаться непреодолимыми. Это отражает теоретический сценарий необходимости запрашивать разрешение у Ethereum Foundation только для развертывания смарт-контрактов — ситуация, которая бы серьезно ограничила успех Ethereum.
Криптография с нулевым разглашением: переломный момент в сфере конфиденциальных транзакций
Архитектура L2, ориентированная на конфиденциальность, работающая на основе технологии доказательства с нулевым разглашением (ZKP), позволяет проводить проверку транзакций, сохраняя при этом полную конфиденциальность конфиденциальной деловой информации. ZKP позволяют проводить проверку и выполнять транзакции в масштабе, сохраняя при этом конфиденциальные данные бизнеса полностью конфиденциальными.
- В сочетании с инструментами, снижающими технические барьеры для внедрения, разработчики могут использовать ZK без экспертных знаний в области. Благодаря универсальным языкам программирования для приложений ZK разработчикам легко интегрировать технологии сохранения конфиденциальности в приложения.
С момента запуска Ethereum видение заключалось в предоставлении традиционных финансовых услуг в ориентированной на пользователя манере, минимизируя посредников и создавая открытую, конкурентную среду. Чего не хватало традиционным отраслям, таким как здравоохранение, финансы и управление цепочками поставок, так это программируемой конфиденциальности — важнейшего ингредиента для институционального принятия.
Институциональное внедрение: внедрение блокчейна в корпоративные сценарии использования
L2, ориентированный на конфиденциальность, также может развертывать миниатюрные изолированные сети внутри L2, гарантируя, что фирменные смарт-контракты видны только тем, кому предоставлено разрешение. Хотя это не идеальный шаблон для более широкой экосистемы, это позволяет учреждениям развертывать чувствительный код, который имеет лицензионные ограничения, например фирменные алгоритмы сопоставления торговли.
- Обеспечивая возможность частных транзакций, решения L2 устраняют риски, связанные с открытым исходным кодом, позволяя учреждениям получать доступ к преимуществам блокчейна, одновременно минимизируя недостатки. Ориентированная на конфиденциальность архитектура L2 предлагает настоящий мост к более широкому институциональному принятию, устанавливая пространство Web3 в качестве значимой основы для корпоративных решений и предоставляя доступ к секторам, требующим наивысшего уровня конфиденциальности и соответствия.
Взгляд в будущее
Цена ETH открыла торги около уровня $2630 10 февраля, войдя в 3-дневную фазу стагнации. Исторические данные свидетельствуют о том, что последняя транзакция Ethereum Foundation на 50 000 ETH может потенциально спровоцировать нестабильную реакцию рынка на предстоящей неделе.