Капитализация объединенной компании составит $1,3 млрд.
Детали листинга
Торговая платформа Coincheck станет второй криптовалютной биржей после Coinbase, разместившей акции на американской фондовой площадке. Слияние с Thunder Bridge Capital происходит через механизм SPAC (special purpose acquisition company) — компанию, созданную специально для объединения с частным бизнесом, стремящимся получить публичный статус.
После завершения сделки объединенная компания будет называться Coincheck Group N.V. и начнет торговаться на Nasdaq под тикером CNCK. Пост исполнительного председателя займет Оки Мацумото (Oki Matsumoto).
История и развитие
Основанная в 2012 году Coincheck начала работу с криптовалютами в 2014 году и быстро завоевала популярность благодаря удобному интерфейсу, ориентированному на молодых трейдеров. В 2018 году биржа пережила крупнейшую на тот момент хакерскую атаку, в результате которой было похищено NEM-токенов на сумму $530 млн. Однако компания смогла возместить потери всем 260 000 пострадавшим пользователям из собственных средств.
После этого инцидента японская онлайн-брокерская компания Monex Group приобрела Coincheck за 3,6 млрд иен ($33,6 млн) и продолжила управлять ею как дочерней структурой.
Стратегические цели
По словам финансового директора Coincheck Group Кейго Такегахары (Keigo Takegahara), выход на американский фондовый рынок позволит компании вести более прозрачный диалог с глобальными инвесторами и создать надежную среду для своих клиентов.
Листинг на Nasdaq также даст возможность использовать акции для привлечения талантливых специалистов и осуществления глобальных приобретений, что будет способствовать дальнейшему расширению криптовалютного бизнеса.
В The Block объяснили, что SPAC — это подставная компания, которая привлекает средства через первичное публичное размещение акций с единственной целью — приобрести фирму, которая стремится выйти на биржу.
Уже в мае компании подали окончательную заявку по форме F-4 в комиссии занимающейся ценными бумагами в США. Регулятор одобрил регистрационный документ компаний в ноябре, что позволило акционерам проголосовать за слияние в начале декабря.
«Выход на биржу позволит нам получить доступ к международным инвесторам и использовать акции, котирующиеся на бирже Nasdaq, как эффективную валюту для привлечения талантов и осуществления глобальных приобретений, тем самым еще больше расширяя наш бизнес криптоактивов», — отметили в Coincheck.
Ожидается, что компания станет публичной через партнерство с Thunder Bridge Capital Partners IV в сделке SPAC.
Команда намеревалась разместить свои акции на бирже Nasdaq 2 июля 2023 года с оценочной стоимостью в 1,25 миллиарда долларов.
Coincheck — это централизованная платежная система, зарегистрированная в Японии в 2014 году. В настоящее время на платформе есть 19 пар с 16 различными криптоактивами, которые ежедневно торгуются на сумму 159,9 миллиона долларов.
В 2018 году Coincheck стала жертвой одной из крупнейших атак в истории отрасли. Ущерб был оценен примерно в 533 миллиона долларов в криптовалюте NEM.
В начале декабря СМИ сообщили, что японская компания DMM Bitcoin готовится к ликвидации из-за взлома и потери $320 млн в биткоинах.
В комиссии занимающейся ценными бумагами в США (SEC) одобрили заявку японской криптобиржи Coincheck на листинг на Nasdaq. Это первый случай, когда акции криптовалютной биржи из Японии будут торговаться на фондовом рынке США.
Заявление Coincheck в SEC
Размещение на Nasdaq стало возможным после слияния криптобиржи с Thunder Bridge Capital Partners IV, окончательное утверждение которого состоится 5 декабря на собрании акционеров компаний. После этого Coincheck дебютирует на американском фондовом рынке под тикером CNCK. Листинг на Nasdaq запланирован на 10 декабря 2024 года, торги акциями начнутся на следующий день.
Известно, что после слияния объединённая компания получит $237 млн, которые будут находится в доверительном управлении Thunder Bridge Capital Partners V. Совместное предприятие возглавит генеральный директор Thunder Bridge Гэри А. Симансон. Monex Group, материнская компания Coincheck, сохранит за собой 82% акций.
Планируемый листинг японской криптовалютной биржи на Nasdaq станет важным событием для американского рынка, поскольку укрепит дружественную позицию ША в отношении цифровых активов и привлечёт в страну больше международных криптокомпаний.
Японская криптовалютная биржа Coincheck и Thunder Bridge Capital сделали еще один шаг к завершению сделки по слиянию и листингу на Nasdaq.
Согласно пресс-релизу от 7 мая, компании подали заявление о регистрации по форме F-4 в комиссии занимающейся ценными бумагами в США, что стало важной вехой на их двухлетнем пути к запланированному публичному размещению акций.
За последние месяцы компании подали в SEC несколько конфиденциальных проектов регистрационного заявления, допуская внесение изменений на основе комментариев. Форма F-4 требуется комиссией для деловых операций с участием иностранных компаний.
Первоначально обнародованное в марте 2022 года, предлагаемое объединение бизнеса направлено на то, чтобы сделать Coincheck публично торгуемой организацией посредством транзакции de-SPAC с Thunder Bridge. В то время сообщалось, что сумма сделки по слиянию составила 1,25 миллиарда долларов.
Заявление Monex Group
Стало известно, что японская криптовалютная биржа Coincheck разместит свои акции на бирже Nasdaq под символом CNCK. Это возможно благодаря процедуре SPAC, которая пройдет во 2-м или 3-м квартале 2024 года. Таким образом данная торговая площадка станет 2-й в мире вышедшей на традиционный фондовый рынок после Coinbase. На текущий момент у Coincheck 1,98 млн проверенных клиентов.
Coincheck Group BV станет холдинговой компанией Coincheck, Inc. Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. (Nasdaq: THCP), — компания по приобретению специального назначения, объявила, что Coincheck Group BV представила конфиденциальный проект регистрационного заявления по форме F- 4 в комиссии занимающейся ценными бумагами в США (SEC) в отношении предлагаемого объединения бизнеса.
Согласно официальным данным на 7 мая 2024 года, Coincheck Group BV и Thunder Bridge IV публично подали в SEC совместное заявление о регистрации. Ожидается, что предлагаемое объединение бизнеса будет завершено в течение нескольких месяцев. На это требуется время для одобрения акционерами hunder Bridge IV, выполнения условий, указанных в окончательном соглашении, и других параметров закрытия сделки.
Thunder Bridge IV — это компания-бланш, созданная с целью осуществления слияния, обмена и покупки акций, приобретения активов, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями. В июне 2021 года Thunder Bridge IV завершила первичное публичное размещение 23,7 млн акций на сумму 237 млн.
Сроки должны быть одобрены акционерами Thunder Bridger IV, комиссии занимающейся ценными бумагами в США (SEC) и Nasdaq, сообщила токийская компания Coincheck в объявлении в среду .
О слиянии было объявлено более двух лет назад, в марте 2022 года, и первоначальные планы завершиться во второй половине того же года. Цель была перенесена на июль 2023 года, а затем продлена еще на 12 месяцев.
После завершения слияния компания, зарегистрированная в Нидерландах, будет переименована в Coincheck Group и включена в список Nasdaq Global Select Marker под тикером «CNCK», присоединившись к Coinbase (COIN) в качестве единственной Криптo биржи, акции которой публично торгуются в США.
Компания Circle, эмитент стейблкоина USD Coin, подписала соглашение с Coincheck, крупнейшей криптобиржей Японии. Партнерство направлено на обеспечение доступа к стабильной монете для местных инвесторов.
Однако, по мнению экспертов, пользователям не стоит рассчитывать на скорый листинг токена. Чтобы добавить монету на биржу, Coincheck необходимо получить от регулирующих органов лицензию на предоставление электронных платежных услуг в соответствии с условиями законодательства. До настоящего времени в Японии не было зарегистрировано ни одной крупной стабильной монеты, обеспеченной долларами. Несмотря на это, привязанные к фиату активы, такие как USDC и USDT, пользуются значительной популярностью по всей Азии.
Планы японской криптовалютютной компании Coincheck о выходе на фондовую биржу Nasdaq, путем слияния со специальной компанией по приобретению (SPAC) Thunder Bridge Capital Partners IV, вновь могут быть перенесены. Об этом стало известно 25 мая 2023 года. Представители организации объяснили с какими проблемами они столкнулись.
Согласно предварительному заявлению от 16 мая текущего года, совет директоров Thunder Bridge Capital Partners IV считает, что для завершения сделки недостаточно времени. Ранее планировалось, что слияние состоится в срок до 2 июля 2023 года. Однако, они предложили продлить процедуру еще на 12 месяцев, при условии положительно голосования акционеров по данному вопросу.
О слиянии Coincheck с Thunder Bridge Capital Partners IV впервые было объявлено в марте прошлого года. Изначально речь шла о том, что процедура будет полностью завершена еще в 4-м квартале 2022 года. Однако, в октябре руководство торговой площадки Coincheck заявило — крайний срок перенесен на 2 июля 2023 года.
В последние годы процедура слияния по механизму SPAC стала важным средством выхода технологических компаний на традиционные фондовые биржи. Тем не менее, эксперты отрасли отметили, что сразу несколько крупных сделок в этом направлении были сорваны в последние месяцы.
Причиной стала нестабильная ситуация на криптовалютном рынке и резкое падение стоимости биткоина (BTC) в 2022 году. Многие сделки были отложены на неопределенные сроки или вовсе отменены.
Торговая платформа eToro, например, предложила осуществить слияние с FinTech Acquisition Corp. V еще в марте 2021 года. На тот момент бизнес компании оценивался в $10,4 млрд. Эта договоренность была расторгнута в июле 2022 года после того, как фирмы не смогли договориться об условиях закрытия сделки.