Подъем идет, несмотря на высокую волатильность. И эта общая позитивная тенденция наблюдается с 2023-го года.
- В данной статье мы приведем ключевые факторы на крипторынке, подтверждающие его долгосрочный потенциал. В материале использована аналитика из авторитетных источников.
Усиление притока институциональных инвестиций
Институциональные инвестиции стали для текущего и будущего роста одним из главных драйверов. Легальный технический мостик от отрасли цифровой монетизации к традиционному фондовому рынку был переброшен в тот момент, когда в США запустились ETF на Биткойне и Эфириуме. Активно ведется подготовка к одобрению выхода аналогичных продуктов и для других ведущих криптовалют.
- Идет увеличение позиций в криптоактивах со стороны таких крупных инвестиционных фондов, как, например, Ark Invest, BlackRock, Fidelity.
- В сообществе частных и корпоративных инвесторов повышается доверие к цифровым денежным знакам.
- Криптоиндустриальная отрасль с каждым годом становится все более доступной для широкой пользовательской аудитории.
Поддерживая приток капитала, эти факторы способствуют фундаментальному укреплению рынка цифровалют.
Спрос поддерживается благодаря макроэкономическим трендам
Существует ряд причин, почему на фоне глобальной экономической нестабильности виртуальные монеты все чаще используются в качестве альтернативного инструмента для сохранения капитала.
- На высоком уровне остается инфляция многих фиатных валют.
- Центральные банки государств показали, что их способность к устойчивой стабилизации довольно ограничена.
- В развивающихся странах доступ к американскому доллару усложнен.
- При помощи токенов частные инвесторы могут реально защитить свои сбережения и получить доходность, превышающую инфляцию. Это особенно актуально для нерезидентов Евросоюза и Соединенных Штатов.
Токенизированные активы реального мира привлекают все больший интерес
Сектор токенизированных реальных активов заслуживает отдельного внимания. RWA является следующим этапом на пути интеграции блокчейн-технологий в мир традиционных финансов. Инфраструктурные фонды и казначейские облигации США уже размещаются в блокчейне. Благодаря стейблкойнам и секьюрити-токенам во Вселенную цифровых дензнаков вливаются недвижимость и золото.
Децентрализованные финансы еще больше приблизились к реальному сектору. Спектр применения криптовалют расширяется. Прогнозируется, что этот сегмент отметится активным ростом в ближайшие 2–3 года.
Энергичное инфраструктурное развитие
Рост качества и повышение доступности инфраструктуры – это важнейшие аспекты, сопровождающие эволюцию крипторынка.
- Повсеместное внедрение процедуры верификации. Запуск фиатных шлюзов и включение поддержки банковских карт. Появление удобных бирж и криптокошельков.
- В ряде стран идет активная юридическая легализация криптовалютной сферы.
- Продвигается интеграция смарт-контрактов и решений интернета третьего поколения (Web3).
Таким образом, частные инвесторы и бизнес получают сниженный барьер входа на рынок цифровалют, что служит мощным катализатором его расширения и процветания.
Автоматизация, инновации, искусственный интеллект – технологический эффект
В следующей волне роста ключевая роль будет отведена именно технологиям. Управление рисками, трейдинг, аналитике – направления, в которых уже широко задействуются возможности машинного разума. За счет агрегаторов, протоколов и интеграций упрощается взаимодействие с продуктами DeFi-сегмента. Блокчейн-решения сегодня находят себе применение в медицине и логистике, госучреждениях и других областях деятельности человека.
Мы наблюдаем процесс формирования новой экономической среды. Криптовалютам здесь отводится видное место. Они больше не являются инструментом спекуляции, а становятся частью цифровой инфраструктуры.
Халвинг и рыночная цикличность
Развитие рынка криптовалют исторически подчинено четырехлетним циклам. Каждая такая последовательность связана с биткойновым халвингом – процессом сокращения награды за добытый майнерами блок данных.
Рост Биткойна и рынка в целом, как показывают предыдущие фазы, наступает в среднем через 12-18 месяцев после переоценки. Последнее такое мероприятие состоялось в 2024-м году. Логично ожидать, что высокий потенциал проявит себя в период 2025-2026 годов. И уже сейчас эксперты фиксируют новый всплеск интереса со стороны инвесторов.
Заключение
Современная криптовалютная отрасль пребывает в фазе зрелого роста. Ее больше не воспринимают исключительно как зону, где господствует высокая спекулятивная активность. В течение последних двух лет рынок токенов получил значительную поддержку со стороны институциональных игроков. Произошли видные инфраструктурные улучшения. Благотворное влияние оказывают макроэкономические факторы. Расширяются сферы, где цифромонеты и блокчейн находят непосредственное технологическое применение.
Для энтузиастов, только приступивших к изучению крипторынка, сегодня наступил подходящий момент, чтобы в него войти. Но на начальной стадии лучше отдать предпочтение менее доходным, но фундаментальным виртуальным дензнакам (Биткойн, Эфириум и другие топовые активы), чем вкладываться в рискованные инструменты, например, мемкойны. Чтобы вовремя реагировать на появление перспективных позиций, следите за эволюцией таких них, как DeFi и RWA.